В древние времена злая колдунья проникла обманом в замок, зависть охватила ее оттого, что люди веселятся и смеются, и она заколдовала королевство. Все вокруг сразу же охватило уныние, цвета поблекли, солнце скрылось, мир стал серым. Избежать чар колдуньи сумела лишь принцесса, которая успела спрятать свою красоту на портрете. И теперь ровно в полночь выходит она из портрета, чтобы встретить чужестранца, что сможет снять колдовство с королевства.

Вам придется отправиться в путешествие, прежде выбрав уровень сложности, проявить благородство и сразиться с силами зла. В игре эхо прошлого замок теней вы будете искать диковинные кристаллы, вам предстоит собрать волшебный амулет. Будьте находчивы, нужными предметами необходимо заполнить список, собранные вещицы расставить по местам, ведь скрипка должна лежать в футляре, скрипичный ключ должен находиться с нотами, а шишка должна висеть на елке. Очень важна вкладка «Инвентарь», где хранятся предметы, что могут пригодиться в любой момент.

Проявите смекалку, чтобы одержать победу во всех мини-играх. С помощью фитиля нужно будет зажечь все свечи на люстре, чтобы переплыть на другой берег, соберите плот. Придется поломать голову, как снять заклятие со сторожа фабрики, оживить хозяина таверны, зачем четки монаху-призраку и что нужно тюремщику. При возникновении каких-то затруднений смело обращайтесь к волшебному зеркалу, оно поможет и подскажет. А чтобы отблагодарить его, не забывайте пополнять его мудрыми советами - их можно отыскать среди вороха разбросанных вещей. Ничего не бойтесь, все у вас получится, вы справитесь. Выполнив все задания, вы сможете развеять чары злой колдуньи и снять с королевства заклятие уныния. Принцесса ведь ждала именно вас, не зря же она в надежде на спасение в полночь выходит из портрета.