Каждую ночь Джой снятся странные сны о загадочном цирке. А поутру кажется, что жизнь превратилась в настоящий кошмар. Настало время разобраться во всем и избавиться от этих непонятных сновидений. Для этого нужно отправиться за город, где раньше останавливался бродячий цирк, а сейчас остались лишь развалины от прежнего цирка. То, какой цирк был раньше, сейчас можно увидеть лишь в пожелтевших фотографиях и зеркалах. Собирайте обрывки фото, и вы сможете перенестись в прошлое. Именно в тот злополучный день белый тигренок убежал из клетки и отправился погулять. Скорее бегите за ним, пока он не успел уйти далеко, нужно его вернуть в цирк. Только там можно будет избавить Джой от ее кошмарных сновидений и восстановить связь между прошлым и настоящим.

В игре покинутые места затерянный цирк в поисках сбежавшего тигренка вам будут помогать артисты цирка. Но сейчас они заняты приготовлениями к представлению. Так что поиск подсказок и решение головоломок полностью ложится на ваши плечи. Будьте внимательны при осмотре каждого уровня, заглядывайте во все ящики, сундуки, шкафы и темные углы. Там непременно отыщется множество интересных и полезных предметов, которые помогут в поиске беглеца. Со временем вы познакомитесь со всеми артистами, работающими в цирке, и освоите их профессии. У вас будет шанс попробовать себя в роли канатоходца, гримера, фокусника, музыканта.

Также собирайте отпечатки лап усатого-полосатого беглеца, каждый правильный клик мышкой он одобрит урчанием. А развязка сюжета будет происходить в вагончике фокусника-иллюзиониста. Оказывается, он создал необычную машину, которая и переплела явь и сон. Чтобы исправить данную ситуацию и, наконец, избавить Джой от кошмарных сновидений, которые преследуют ее каждую ночь.